露珠森林里的蘑菇房子，住着小矮人路克一家，他们只有豌豆荚那么高。爸爸妈妈每天早出晚归，采花蜜，摘果子，把小路克养的胖胖的。
吃不完的食物就送给树上的大嘴鸟吃，大嘴鸟常常背着路克去叮咚湖捉小鱼小虾。
一天捉鱼回来，他发现爸爸不见了。
“你爸爸被甲虫怪捉走了。”妈妈呜呜哭着抹眼泪。
“我去救回爸爸。”
“小心啊，他会喷火呢。”
路克骑上大嘴鸟就去找甲虫怪了。
丛林深处，乌黑的甲虫怪捉了很多小矮人，吆喝着叫他们搬石头，沙子和树枝，给他盖宫殿。他很威猛，小矮人还没他的小腿高。
谁要是慢一点儿，就被甲虫怪抽一棍子，踢一脚。看着爸爸淌着汗水那么劳累，路克很心急。可是得想个办法，凭他的力气是斗不过甲虫怪的。
“我们去找蘑菇精灵吧。”大嘴鸟见多识广，带着路克找到了正在睡觉的精灵。
“请您帮帮我好吗？甲虫怪捉走了我爸爸。”
“可以，但是你得先帮我弄点水给小蘑菇们喝。”
大嘴鸟托着路克摘了几颗猪笼草，去很远的叮咚湖打来水浇灌。
蘑菇精灵身旁很快的钻出了很多发光的彩色蘑菇。
“干得不错，送你几颗魔菇。”精灵眨眨眼睛，送给他几颗彩色蘑菇，并告诉他魔力，路克谢过精灵就去找甲虫怪。
甲虫怪已经休息了，打着盹儿。爸爸和矮人们被关进了地牢。
地牢是带刺的玫瑰丛，张牙舞爪的向卢克扑过来。路克找了根长木棍挖他们的根，刺玫瑰害怕了：“求你别挖我们好吗？”并给路克让开一条路。
小矮人们纷纷跑了出来。路克请大嘴鸟带走了爸爸。这时，甲虫怪啃着鸡腿走过来。看到疲软的玫瑰丛，空空的地牢旁只有小路克。
“小东西，敢放走他们，你给我留下。”扔了鸡腿扑过来。小路可灵巧的跳到一边。
甲虫怪喷火烧他。路可的全身着火了，在地上打个滚，扑灭了火。
大嘴鸟回来背上路克就飞。从树林追到叮咚湖，甲虫怪不停喷火，树木花草烧的噼里啪啦的，冒着呛人的浓烟，鸟兽们吓得都躲了起来。