森林里有一只大熊，还有一位护林员。
大熊认识护林员，护林员也认识大熊。所以，他们见面时，偶尔也会打招呼。
护林员的生活很单调。为了给他解闷，住在城里的妹妹给他捎了一本《森林魔法宝典》。没事的时候，护林员就会拿出那本书翻翻。他觉得书里的魔法都很好玩，比如耳朵里冒出蘑菇，手指上开出花骨朵，或者是狗尾草变成一只猴子挂在树上……不过，他只是将这本书当作故事书看看而已。
护林员坐在一棵树下看书时，又遇上了那只大熊。
“熊啊，你在干什么？”护林员问。
“我正在想办法扔掉昨晚就一直跟着我的‘无聊’。”大熊说。
“原来是这样啊。”护林员想了想，“我教给你一条咒语吧，也许能暂时帮你扔掉那东西。”
于是，护林员念道：“青蛙煎玉米饼打翻了天空的颜色。”
大熊觉得这条咒语有点怪。
“你可别小看这条咒语，它能让你变成一只大老虎哟。”护林员认真地说。
“哦。”大熊看了看护林员，又想了想那个咒语。它觉得自己已经没有那么无聊了。
大熊记住了这条咒语。
夏天的时候，一位猎人闯进了森林。他看到了大熊。
“哎呀，我的运气可真不赖。”猎人想。
他举枪瞄准了大熊。这时，大熊也发现了猎人。
“哎呀，这可怎么办？”大熊心里好着急。一急，它就想起了护林员说的那条咒语，“我念念试试，说不定真能变成一只大老虎，吓走对面那个家伙呢。”
“青蛙煎玉米饼打翻了天空的颜色。”大熊念道。
“唰。”大熊不见了。
大熊变成了一个红彤彤的苹果。
再说，猎人瞄准大熊的时候，正巧一只苍蝇飞过，于是他便眨了一下眼睛。等他睁开时，哪儿还有熊的影子。他跑到刚刚大熊待过的那棵树下找啊找，结果就找到了那个大苹果。
“好香好甜的大苹果哦。”猎人还是第一次见到那么大、那么好看的苹果呢。他舍不得吃，将苹果带回家，送给了儿子。
“好大、好漂亮的苹果哟。”猎人的儿子抱着苹果高兴极了。
猎人的儿子也舍不得吃掉苹果，而是将它放在枕边，又呆呆地望了一会儿窗外的星星，才沉沉地睡了过去。
半夜的时候，猎人的儿子梦见自己的大苹果不见啦。他很着急，于是模模糊糊地伸出手在枕边摸啊摸——哎呀，苹果真的不见了呢，他摸到的是一个毛茸茸的东西！
猎人的儿子蓦地睁开眼睛。他看见一只大熊坐在他的枕边，正咧着嘴冲他傻笑。
“再见，亲爱的小孩。”大熊说。然后，它从开着的窗口跳了出去。