黑夜娃娃是个孤儿，他没有爸爸和妈妈。
月亮是他的阿姨，可是阿姨很忙，每个月只有完整的一天可以陪他。
黑夜娃娃想和星星做朋友，骄傲的小星星却昂着亮晶晶的小脸说：“瞧你那暗暗的皮肤，谁见了都会害怕！”黑夜娃娃搓搓脸，嘟起小嘴跑掉了。
“谁把我的光偷走了？”小星星大叫！
黑夜娃娃想和猫头鹰做朋友，漂亮的猫头鹰瞪着大眼睛说：“瞧你漆黑一团长得吓人，我可不敢和你做朋友。”黑夜娃娃跺跺脚，扁着小嘴跑掉了。
“谁把我的田鼠赶跑了？”猫头鹰大叫！
黑夜娃娃想和夜来香交朋友，芬芳的夜来香吐着香圈儿说：“瞧你身上带着的怪味儿，我可不愿和你做朋友。”黑夜娃娃扭扭身子，擦着眼泪跑开了。
“谁把我的香气吸走了？”夜来香大叫！
黑夜娃娃太孤独了，他没有爸爸妈妈，也没有朋友。他一个人生活在这个世界上，孤零零的。
月亮阿姨来看他，惊奇地发现黑夜娃娃又瘦了。“我长得太丑，别人都害怕我，嫌弃我，没有人想和我做朋友……”黑夜娃娃哭着说。
“你去问过小朋友吗？或许，他们喜欢和你做朋友。”月亮阿姨说。
“他们不会喜欢我，他们总喊着要杀掉黑暗怪兽……”黑夜娃娃委屈地说。
“可是你是黑夜娃娃并不是黑暗怪兽啊。”月亮阿姨说。
黑夜娃娃听了月亮阿姨的话，他想和小朋友做朋友。
黑夜娃娃去找胖胖的乔伊做朋友，乔伊是幼儿园大班的班长，老师总是夸他很勇敢。黑夜娃娃想，勇敢的乔伊一定不会怕黑黑的自己，这样他们就可以做朋友。
黑夜娃娃悄悄挤进了乔伊的房门，乔伊看到他就哇哇大哭起来，黑夜娃娃吓了一跳，急忙躲到乔伊的床下。妈妈从爸爸身边跑过来，搂着乔伊睡着了。黑夜娃娃从床底下钻出来，看着躺在妈妈怀里的乔伊，难过地哭了起来。
乔伊爸爸听到了哭声，走进了乔伊的房间，发现了黑夜娃娃。
“黑夜娃娃，你在难过什么呀？”